Из столицы России в якутский городок приезжает мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои методы и вскоре сталкивается с противодействием Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время в стране идёт период перестройки, заставляющий народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами постепенно перерастает в загадочное сближение между новым директором и его недавней соперницей. Мартe предстоит сделать выбор между мрачными тайнами прошлого и зарождающейся любовью, которая сулит светлое будущее.
