В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении потенциального взрыва складов с опасными веществами. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. Среди разведчиков сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения сведений о заводе они должны добраться до Харбина и найти советского агента Рыбака. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, причастным к гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят жестокие химические эксперименты. Журавлёв и Исимура начинают смертельное столкновение, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.