В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако привычный ритм жизни города нарушается жестоким убийством влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование этого резонансного дела принимается Алексей Лыков, опытный сотрудник местной полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые не вписываются в рамки его прежнего опыта. Чтобы одолеть эту тёмную угрозу, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.